本帖最后由 远程烧录联盟 于 2020-12-10 14:38 编辑
IT业素有“老大吃肉、老二喝汤、老三干瞪眼”之说，放在半导体业亦不逞多让。 随着AMD收购Xilinx一锤定音，加上几年前英特尔将FPGA老二Altera收入囊中，FPGA状元、榜眼相继被豪强纳入麾下，此际FPGA探花——lattice会“心有戚戚”吗？Lattice的运命又将走向何方？ 一个时代的落幕 作为FPGA的开创者和引领者，赛灵思30多年的杀伐征战终在这一刻划上了休止符。 回望1984年，Ross Freeman与同事共同创立了赛灵思，并推出了全球第一颗真正意义上的FPGA，一个全新的行业就此诞生。 凭借着可编程、可定制以及并行计算等优势，FPGA在半导体业产品长河中留下了浓墨重彩的一笔，并在诸多应用中全面开花。 而在这30多年的历程中，赛灵思不断自我革新，从最早的胶合逻辑器件、到SoC FPGA再到集成上百亿个晶体管的自适应加速平台，无论是在架构、开发工具还是工艺上均一骑绝尘，不仅主导了FPGA业的发展，亦成为FPGA业的执牛耳者。 其营收从1988年的1400万美元跨越到2019财年突破30亿美元大关即可见一斑。 然而，再万丈雄心也敌不过世易时移。 一方面，FPGA虽然是通往5G通信、数据中心、无人驾驶等诸多千亿美元级别市场的钥匙，但FPGA市场本身规模并不大，2019年全球FPGA市场规模在70亿美元左右。另一方面，在万物互联的AIoT时代，异构计算已大行其道。正如J.Gold Associates创始人兼首席分析师Jack E. Gold在接受集微网视频采访时所言，FPGA单单扮演加速器是不可能成为市场领头羊的，长久之计是与xPU加速融合，AMD收购可为赛灵思提供更多筹码，赋予他们自身无法完成的能力。显然，FPGA已难以“主角”身份持续从容斡旋。 放眼2010年之前的FPGA市场，全球FPGA市场基本被美国“两大两小”四家公司垄断，赛灵思和Altera双雄争霸，Lattice、Actel各成其美。而在随后的几年中，一连串的并购让这段尘缘灰飞烟灭：2010年，Microsemi以4.3亿美元收购了当时市场排名第四的Actel；2015年，英特尔以167亿美元收购排名第二的Altera，同年Silicon Image被Lattice所收购。而赛灵思在独自支撑5年之后，也终再次成为FPGA历史的翻页。 而赛灵思今日FPGA江湖老大的地位，也是曾经无数梦想分羹FGPA的一众大佬不得不拱手相让之后锁定的胜局。要知道，英特尔、IBM、摩托罗拉、飞利浦、东芝、三星等鼎鼎有名的60多家公司曾试图涉足该领域，但除却英特尔曲线救国、以167亿美元收购Altera成功翻盘之外，其余公司纷纷折戟沉沙。 但如今，就算是一路披荆斩棘、一路荣光无限的赛灵思也要“退居二线”了。 不得不感慨，一个时代真的落幕了。 Lattice的运命 老大老二相继被巨头收拢，从独立FPGA市场来看，探花Lattice将“被动”荣登榜首。但对于此时此刻的lattice来说，或恐来不及欢欣，五味杂陈或更契合当下的复杂情绪。 毕竟，在赛灵思和Altera的锋芒之下，Lattice只能另辟蹊径，以低端FPGA来开疆拓土，并在低密度 FPGA市场拿稳一亩三分地。 各行其道，其营收表现自不可同日而语。2016年Lattice的营收为2.8亿美元，只有赛灵思的1/8。到了2019年，其营收虽越过4亿多美元大关，但相比赛灵思30亿美元的差距已然更加拉大。 而两大FGPA豪门相继被“收编”之后的余波，也将渐次荡漾开来。集微咨询高级分析师陈跃楠认为，赛灵思被收购之后，AMD将进行技术、业务和市场的整合，面向一些新兴市场如数据中心的战略布局将会加强，研发力度会更大，在发挥综合性实力之后，或比FPGA单打独斗更具优势。而对于Lattice来说，可能影响到其在新兴领域的布局和竞争力。而在原有各自打下的“江山”领域，整体的市场份额不会有太大变化，双方仍是各自成全。 但目前让同样有着30多年历史的Lattice忧心的是，近来年不断加剧的内忧外患在不断侵袭。据称Lattice人才流失严重，研发团队走向空心化，最近几年来没有推出过任何一款 FPGA 新品，之前花费六亿多美元收购的 Silicon Image发展亦难如预期。此外，中美科技纠纷频起，先是中兴事件爆发，后美针对华为的禁令一浪高过一浪，而华为和中兴却是Lattice 在国内最大的合作客户，贡献其四成多的营收。更大的冲击是伴随着国产替代潮的兴起，国内高云、安路、京微齐力、紫光同创和智多晶等厂商均奋发图强，已在向28nm工艺制程迈进，从而与在低端市场立足的Lattice火力全开，Lattice 面临的境况可谓“四面楚歌”。 对于Lattice的下一步，陈跃楠的分析是，在Lattice主要面向的消费电子等领域，这些年在新一代信息技术的带动下，消费电子终端将会持续爆发巨量的潜能，不论是种类还是数量都会上一个新量级，这也会为Lattice创造更多的市场空间，它也可以通过融资或者合作来扩大产业布局、提升规模等，一切都要看Lattice的战略布局是否会做相应的调整。如果有较大的变动，或会寻求改变或合作，甚至被收购，都是有可能的。 在科技股票连创新高、5G+AIoT业整合加快的背景之下，或许被收购也不失为一条出路。 国内一家FPGA厂商代表陆俊（化名）直言，Lattice被收购的概率还是不低的，中小容量FPGA本身发展空间并没有那么大。虽然Lattice去年营收为4亿美元，但FPGA技术本身在未来还是很有价值的，只要估值合适，它被并购的概率不小。 潜在买家 于是乎，关于买家，业内也给出了自己的判断。 “三星将是一个潜在的买家。” 陆俊认为。 需要注意的是，英特尔和AMD的收购是以数据中心为战略蓝图。但据另一业内人士分析，三星收购Lattice将不是为了数据中心，而更多应是考虑其边缘计算能力的增强。 三星在半导体江湖除在存储器、5G、IoT以及代工等领域持续深耕之外，AI也一直是三星重兵压阵的市场。在近些年发布的手机中，三星将语音助手加入了AI算法，融合之后的Bixby可谓一款AI多模交互平台，可在语音、视觉、触摸、文本控制等多种交互方式中自由切换，从而带给用户更好的交互体验。 依仗其庞大而完整的生态体系，三星正强力布局5G、AI和IoT的互通互联，而在边缘计算领域FPGA拥有着高灵活性、低功耗、并行算力强等优势，如能纳入Lattice，三星的AI版图将如虎添翼。 启示录 物换星移，曾经FPGA明星的“星光”或仍将闪耀，但掌声却注定属于他人了。而FPGA业的变局，也将为一直在追赶中的国产FPGA厂商带来新的影响及启示。 正如陈跃楠所言，双方强强联合实力更强大了，有可能市场份额会被进一步的压缩。而且，FPGA九成以上的市场份额仍被国外厂商占据，国内FPGA厂商还难有直接抗衡之力，因而还是要专注于自己的定位，围绕某些领域进行单点的突破，不断迭代优化，拓宽生存空间。 事实上，FPGA仍大有可为。一方面，有分析说随着5G、AI等应用的发展，未来的增长率预测将超过10%。另一方面，国内独立FPGA厂商将承担更多国产化需求的角色，在产业格局巨变之后，应着力软硬结合，加强应用开发能力，提升其FPGA在多领域、多场景下的适配能力。随着异构融合是FPGA发展的终点，国内FPGA企业亦应及早谋划。 陆俊最后表示，国内FPGA未来一定会整合的，但目前仍是呈现多公司发展的局面。（校对/Sky）
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