1）手机市场回暖，ARVR等AIoT新品值得关注
①苹果iPhone 12正在构筑6年来最强甚至史上最强iPhone周期，4Q20销量创历史单季度新高，拉开苹果版3年5G换机大幕，同时将带动Airpods、Watch等销量表现；
②ARVR：2H20以来Oculus Quest 2持续热销，游戏销量也暴增数十倍，随着5G时代来临以及游戏、社交、体育直播等ARVR内容走向成熟，预计今明两年全球ARVR市场将迎来快速成长期，苹果也有望在明年正式推出ARVR，引爆ARVR市场。
2）汽车电动化、智能化迅速推进，有望复制过去10年智能手机的辉煌
下一个10年汽车将沿着电动化、智能化、网联化、共享化依次展开。智能座舱、智能驾驶趋势明确，相关车载硬件将快速迭代。
3）LED及元器件，受益于景气上行与需求周期共振
①LED：Mini/Micro LED应用升级将驱动下一个五年高成长。
②元器件：新能源车、5G手机驱动行业高景气，叠加国产化进程提速。
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