本帖最后由 bigbit丽丽 于 2024-8-29 16:08 编辑
导语
这一市场出现回暖！多家芯片企业净利润增长。
好消息！消费电子在经历两年低谷期后，终于迎来了拐点。
根据中国通信院发布的数据显示，1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%；智能手机出货量1.39亿部，同比增长11.6%。从数据上看，2024年上半年，国内手机和智能手机出货量创近3年新高。
在近日企业陆续发布的半年报中，我们也可以发现，因为消费电子市场的复苏，不少企业的净利润也得到了比较大幅的增长。
韦尔股份、兆易创新、炬芯科技披露半年报
韦尔股份半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成，作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，公司产品已经广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、汽车电子、安全监控设备、平板电脑、笔记本电脑、医疗成像、AR/VR 等领域。2024年上半年，韦尔股份实现营收实现120.91亿元，同比增长36.50%，净利润13.67亿元，同比增长792.79%。
关于这次净利润的大幅增长，韦尔股份在财报中表示，随着消费市场的回暖，下游客户的需求也相应增加，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入实现了明显增长。
兆易创新主要产品分为存储器产品、微控制器以及传感器产品。2024年上半年，兆易创新继续保持以市占率为中心的经营策略，持续进行研发投入和产品迭代，不断丰富产品矩阵，优化产品成本，进一步提升各产品线竞争力，上半年，公司实现营业收入36.09亿元，同比增长21.69%，净利润5.17亿元，同比增长53.88%。
业绩增长原因主要系消费、网通市场出现需求回暖，带动公司存储芯片的产品销量和营收增长;经营上，公司继续保持以市占率为中心的策略，持续进行研发投入和产品选代，公司多条产品线竞争力不断增强，促进产品销量和营收增长。
炬芯科技是中国领先的低功耗AIoT 芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频SoC 芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片。报告期内，公司实现营业收入2.8亿元，同比增长27.90%，净利润0.4亿元，同比增长65.73%。
营收增长的主要原因是今年上半年消费电子行业市场需求持续回暖，公司紧紧把握市场需求和技术演进方向，采取积极的销售策略，推动公司营业收入稳步上涨。
另外，公司也因为不断进行对产品的创新突破，蓝牙音箱SoC芯片系列稳步上攻头部音频客户，在国际一线品牌客户中不断取得新的斩获，进一步释放了中长期增长龙剑。同时，公司也积极开拓多元化赛道，在低延迟高音质无线音频产品中实现了数倍增长。在端侧AI处理器芯片持续放量中，销售收入也实现了较大幅度的增长。
AI引擎点燃消费电子市场热潮
在韦尔股份、兆易创新和炬芯科技上半年财报中，我们观察到消费电子市场的复苏趋势十分明显。这一市场回暖为企业的相关业务带来了显著的发展机遇。
在过去一年里，AI技术发展席卷全球，无论是生成式人工智能还是大模型，都迎来了百花齐放、百家争鸣的状况，不少终端产品为了提高竞争力，实现更加人性化的功能，开始搭载AI技术，这里面也包括像手机、电脑等等的消费电子产品。
据市场调查机构Canalys发布的报告，2024年第一季度中国AI手机出货量中，苹果、小米、vivo、OPPO和荣耀分列前五，份额分别为48%（570万）、13%（160万）、13%（150万）、11%（130万）和10%（130万）。据机构预测，AI手机的渗透率将从2024年的11%增长到2027年的43%，这意味着未来主流机型将逐渐成为AI手机。
而在AI PC方面，Canalys近日发布的最新报告显示，2024年是传统PC向AI PC的重大转变的一年，预估今年全球AI PC出货量将达到4800万台，占PC出货总量的18%。随着AI应用的普及，AI PC的渗透率有望大幅提升。Canalys预测，到2027年，AI PC全球出货量预计超过1.7亿台，在总个人电脑出货量的占比超60%。
值得注意的是，最近发布的3A大制作游戏《黑神话：悟空》引起了一股热烈的关注，在国内外掀起了一股体验潮，这款游戏对于硬件配置有着较高的要求，因此这也将刺激玩家的换机需求，或将带动AI PC行业的发展。
AI技术的迅猛发展正在成为推动消费电子市场复苏的关键力量。业内人士普遍认为，2024年消费电子产业链的景气度将好于上年，AI技术推动的行业创新将不断催生新类别产品的需求，另外，5G通信、物联网、云计算、大数据、机器学习等技术的融合将推动消费电子产品的创新，也将一直刺激消费电子市场的需求。
展望下半年，我们认为消费电子市场的增长势头将保持乐观态势。鉴于此，半导体企业在消费电子市场领域面临巨大的发展机遇。我们鼓励企业持续关注这一市场动向，并把握机会，以实现进一步的业务增长和市场扩张。 | 
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