在国际巨头动作频频的同时，国产 AI 芯片赛道迎来技术突破与市场爆发双重利好。10 月 14 日早盘，AI 散热核心企业中石科技（300684）凭借前三季度业绩预告（净利润同比增长 74.16% 至 104.45%）封住 “20cm” 涨停，股价逼近历史高点，其高效散热模组因北美大客户新品放量与 AI 数据中心需求激增实现营收高增。
技术落地层面，国产芯片正加速追赶国际水准：华为昇腾公布三年路线图，2026 年将推出搭载自研低成本 HBM 的 950PR 与 144GB HBM 的 950DT，2028 年 970 型号计划全面对标英伟达 Blackwell；百度昆仑芯 P800 拿下中国移动多标包高份额，阿里平头哥 PPU 芯片凭超英伟达 A800 的显存与带宽，斩获联通三江源智算中心大单。Bernstein 研报预测，2025 年国内 AI 芯片需求将达 395 亿美元，本土化率有望从 2023 年的 17% 升至 2027 年的 55%。
资本市场同步给出积极反馈：国芯科技、芯原股份等 12 只 AI 芯片概念股年内获机构调研超 10 次，其中芯原股份集成 NPU IP 的 AI 芯片全球出货近 2 亿颗；融资端，北京君正、紫光国微等 10 只个股 10 月以来融资净买入超千万元，恒烁股份日均成交额环比增幅达 132.12%。截至 10 月 14 日收盘，工业富联以 1.19 万亿元市值领跑 AI 相关消费电子板块，立讯精密、蓝思科技等龙头市值均保持百亿级规模。
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