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Wi-Fi芯片的现状和机会

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probedog|  楼主 | 2024-1-2 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生活可以没有酒,不能没有Wi-Fi。随时随地Wi-Fi,无处不在的Wi-Fi,带来了爱情、亲情和美好。

没有Wi-Fi芯片,就没有无线Wi-Fi链接。你有故事,我有酒;你有人间,我有云烟。不管你在哪里,Wi-Fi让我陪着你,看星星,看月亮,看一路的风景。隔着山,隔着海,隔着岁月,Wi-Fi让我找到你。

如果没有Wi-Fi,你我将会在哪里?如果没有Wi-Fi,世界将会失去色彩。

Wi-Fi芯片的市场

Wi-Fi市场很大,细分又多,越深入,越敬畏。

“不敢高声语,恐惊天上人”。总觉得理解不够,迟迟不敢下笔,一拖再拖。写吗,配吗,这褴褛的披风。战吗,战啊,以最孤高的梦,致那黑夜中的呜咽与怒吼,谁说站在光里的才算英雄。

从网上查询到3组预测数据,分别在2020、2021、2022年之前。预测的时间越早,预测的数据越高,说明预测过于乐观。有数据显示,2022年,全球Wi-Fi芯片出货量达到49亿颗,年产值160亿美金。根据 Gartner统计结果,2022年全球半导体总收入增长1.1%,达到6017 亿美元,高于2021年的5950亿美元。Wi-Fi芯片约占全球半导体3%的份额。

1、根据市场调研机构Markets-and-Markets的数据,2020年全球Wi-Fi芯片市场规模达197亿美元,预计2026年将增长至252亿美元。

2、根据来自Global Market Insights的数据显示,2021年全球Wi-Fi芯片市场规模超过200亿美元。从2021年到2028年,预计年平均复合成长率为2.5%。到2025年,全球 Wi-Fi芯片市场规模将达到220亿美元。

3、根据Strategy Analytics RF &无线元件(RFWC)近期发布的服务报告《Wi-Fi预测2022 – 2027:新标准和应用》预测,随着Wi-Fi在智能家居、家庭娱乐和其他应用领域的普及,Wi-Fi系统出货量将以每年7.5%的速度增长。其中指出,不断增长的出货量和向更新的Wi-Fi标准过渡以及更高的初始无线电芯片价格将共同推动Wi-Fi芯片市场规模在2027年达到200亿美元以上。

粗略估算,2022年全球Wi-Fi芯片160亿美金营收,其中90%来自高通、博通、联发科、海思、瑞昱、英特尔。其他加起来,大约16亿美金。

根据上市财报,台湾芯片大厂瑞昱1-6月合并营收14.3亿美元,同比减少23.8%。瑞昱Wi-Fi产品线占整体营收比重为三成。预估瑞昱2023年Wi-Fi芯片营收约为10亿美金。

再看中国大陆Wi-Fi芯片厂商,2022年上市财报显示,乐鑫总营收约1.9亿美金(含模组),博通集成总营收约1.1亿美金(含蓝牙芯片)。除了海思、乐鑫和博通集成,其他Wi-Fi芯片厂商加起来总营收在3亿美金以内,其中前三大为展锐、高拓讯达、爱旗科技。

剥离海思Wi-Fi芯片,中国大陆厂商Wi-Fi芯片营收在全球占比约3%左右。

Wi-Fi芯片的现状

中国大陆Wi-Fi芯片市场,有人看到的是机会,有人看到的是挑战。回归现实,机遇总是会与挑战并存。

根据与非研究院的统计,目前国内共有35家企业从事Wi-Fi芯片研发,按区域分布来看,前四分别是上海8家,北京、广东和江苏并列5家,其后依次是台湾3家、福建3家、天津2家、山东1家、重庆1家、四川1家、浙江1家。但据我个人了解的信息,实际数量多达50家。

这么大的机会之所以一直存在,那是因为做Wi-Fi芯片的挑战很大。那么多的公司参与到Wi-Fi芯片赛道,那一定是很多人低估了做Wi-Fi芯片的挑战和竞争。

做Wi-Fi芯片既是机会,也是机遇。20年来,Wi-Fi芯片一直演进,从Wi-Fi4到今天的Wi-Fi7,技术一直在迭代,每一次迭代都是新的机会。但机遇总是属于有准备的人,没有前期的技术积累,根本抓不住技术和产品升级的机会。

了解一下国外厂商,之前做Wi-Fi芯片的公司有Marvell、TI、Cypress、Microchip、Broadcom、Qualcomm、Quantenna、STMicroelectronics等。后来,芯片厂商安森美花10亿美元收购了Wi-Fi芯片方案商宽腾达(Quantenna);恩智浦(NXP)为了拓展物联网的新业务,17亿美元收购了美满电子(Marvell)Wi-Fi芯片业务;英飞凌这边,则用100亿美元收购了整个赛普拉斯(Cypress)公司,包括Wi-Fi芯片产品。

如今全球Wi-Fi芯片的四大主要供应商高通、博通、联发科、瑞昱,都是经过20年长期的持续系统研发,全自研IP持续迭代打磨产品,完成基带、射频、协议栈、SoC集成等系列研发工作。这四大Wi-Fi芯片厂商有通过自建完成,也有通过收购公司整合完成。

2000年时,博通便以4.8亿美元的价格,收购了蓝牙和Wi-Fi芯片制造商innovent systems。2011年高通以31亿美元的高价,收购了Wi-Fi芯片巨头Atheros,加强无线网络连接技术。同年,联发科也紧随高通,以6亿美金的价格并购了Wi-Fi芯片提供商雷凌公司。

再看回国内,除了几十家Wi-Fi芯片创业公司,也有上市公司参与进来做Wi-Fi芯片。

恒玄科技近期接受投资者调研时称,公司在Wi-Fi领域投入研发很多年,除了在智能音箱上Wi-Fi SoC出货量大一些,纯连接芯片出货还不多。公司的Wi-Fi4芯片去年已经量产,Wi-Fi6芯片预计今年底前可以实现量产。

格隆汇报道,9月21日晶晨股份接受特定对象调研时表示,公司第二代Wi-Fi蓝牙芯片(Wi-Fi 6 2T2R,BT 5.4)在第一代产品基础上进一步技术演进、升级,已于今年8月出货,正式进入商业化阶段。基于公司SoC主控平台优势,公司Wi-Fi系列芯片将进一步与公司主控SoC平台适配并配套销售。这将进一步驱动公司无线连接芯片业务的快速发展,进入新的增长通道。

翱捷科技5月23日在投资者互动平台表示,公司的Wi-Fi系列、蓝牙系列芯片等可用于智能家居、智能音箱等应用场景。公司的Wi-Fi及Wi-Fi/BLE Combo芯片主要应用在白色智能家电领域,已经进入美的集团供应链,在其他白电客户的验证和推广工作正在有序进行。公司首款智能IPC芯片已经进入小批量生产。此外,公司也布局了多款Wi-Fi6芯片。

国内上市公司有布局Wi-Fi芯片研发和产品的还有瑞芯微和珠海全志,特别值得一提的是珠海杰理,这是一家未上市但胜似上市的公司,在Wi-Fi芯片领域也有不错的表现。

最后谈一下海思,华为海思研发Wi-Fi芯片的时间相对较早,2015年开始在市场出货,现已推出Wi-Fi7芯片,在技术和产品迭代上,唯一能与全球四大Wi-Fi芯片公司同步和竞争的公司。

Wi-Fi芯片的机会

任正非说过,机会与竞争***是并存的。机会就是竞争,竞争就是机会。机会属于胜出者,胜出的企业要具备的是综合能力,麦肯锡公司(Mckinsey&Company,Inc.)提出的“7S”理论(strategy、system、staff、structure、skills、style、superordinate goals)中,就没有说哪一个是最重要的。

从三个层面来看Wi-Fi芯片的机会:

一、从公司的角度来看竞争和机会

从公司的角度来看竞争和机会,又可以分为三个维度:

1、国内Wi-Fi芯片公司与全球四大公司的竞争

国内Wi-Fi芯片公司与全球四大公司的竞争不在一个重量级,技术能力和产品广度都有很大差距,只能是切蛋糕的方式,一点点的来。

国内Wi-Fi芯片的开发以IP为基础,IP分为基带、射频、协议栈、SoC集成等,有八成以上的国内厂商都是采用授权CEVA的方式进行产品整合;而在射频 IP方面,国内有锐成芯微。少数国内Wi-Fi芯片公司选择全自研IP。

通过购买IP授权的方式,能快速的完成初样芯片,从初样芯片到真正市场量产,这个时间往往很长,很多的bug需要一一解决。而且由于IP交付通常是黑盒交付,后期要想持续升级或者差异化产品,过程就变得非常缓慢。此外,国外公司的前期授权费高达千万,后续还要加收单颗芯片售价大概3%-8%的授权费,在价格竞争上,国内Wi-Fi芯片处于劣势。

2、Wi-Fi芯片创业公司与国内上市公司的竞争

非Wi-Fi芯片上市公司的特点也很明显,资金充足、人才吸引力强、客户基础好、供应链和市场渠道是优势,但在Wi-Fi芯片的专业技术上不一定有优势。

目前国内非Wi-Fi芯片上市公司进入这个赛道,只是为了整合产品资源,扩充产品线,借助现有客户资源和渠道形成新的业务。Wi-Fi芯片创业公司的突破点就是把技术和产品做的更快、更有竞争力。

3、国内Wi-Fi上市公司与芯片创业公司的竞争

国内Wi-Fi上市公司就两家:乐鑫和博通集成,都属于IoT Wi-Fi MCU,乐鑫向右,博通集成向左。一个做生态,一个做定制化,同时也在往Wi-Fi6走。

乐鑫做生态,建立了护城河,短期内不会有第二家;博通集成打透照明行业,成本做到极致,价格杀到很低,让后面进来的创业公司无利可图,只能亏本销售。同时,博通集成在白电和智能家居上做云服务定制化,通过软件构建壁垒。那些几十个人的初创公司是没有能力进入这个市场的。

二、从策略的角度来看竞争和机会

全球四大Wi-Fi芯片提供商,还有华为海思,都是Wi-Fi STA和Wi-Fi AP两大产品线全覆盖。

国内Wi-Fi芯片公司有些从Wi-Fi STA出发,有些从Wi-Fi AP出发,不管从哪里出发,最终都会朝着Wi-Fi STA和Wi-Fi AP全线产品覆盖,这一点在行业内已成为共识,至于为什么,可另写一篇文章。主力产品不是Wi-Fi芯片的公司不在此讨论范围。

胜出的国内Wi-Fi AP芯片公司和胜出的Wi-Fi STA芯片公司,最终会有一战。

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沙发
probedog|  楼主 | 2024-1-2 16:00 | 只看该作者
三、从产品的角度来看竞争和机会

Wi-Fi芯片产品分为Wi-Fi Station和Wi-Fi AP,Wi-Fi Station侧重于接收,Wi-Fi AP侧重于发射。Wi-Fi AP的技术难度和协议复杂度高于Wi-Fi Station。国内Wi-Fi厂商为了提升竞争力,芯片里面都开始集成蓝牙,买Wi-Fi送蓝牙。

1、Wi-Fi STA

(1) IoT Wi-Fi MCU:用于指令传输,技术门槛相对较低。

在这个市场以2.4G Wi-Fi4为主,博通集成和乐鑫占据了80%的份额,其次是博流、南方硅谷、翱捷科技。对于Wi-Fi芯片创业来说,产品好做,市场难推,把销售额做大就更难了。

对软件配合要求不高的应用,博通集成通过规模优势把价格压到很低,创业公司没有机会。对于白电大客户和智能家居应用,软件的定制化要求高,需要很大团队来做应用技术支持,创业公司不敢也没有能力投入。跟随乐鑫做生态,更没有机会。

(2) 数传Wi-Fi:作为数据传输,对技术的要求比IoT Wi-Fi更高,研发周期也更长。

2.4G Wi-Fi4/6芯片,最主要的厂商是高拓和瑞昱,高拓在IPC和电视板卡市场已成为中国大陆第一供应商。博通集成、博流、南方硅谷、翱捷科技也有进入该市场。作为国内最大的Wi-Fi Halo芯片厂商泰芯半导体正在进入该市场。

2.4/5.8G Wi-Fi6 1*1芯片,在数传Wi-Fi芯片市场,Wi-Fi5芯片已成为过去式,Wi-Fi6芯片已经正式登场。在这个1*1的市场,主力是联发科和瑞昱,其次是爱科微、物奇微和希微科技,速通也是一个潜在的竞争者,博通集成也正在加大投入研发Wi-Fi6 1*1&2*2芯片。

2.4/5.8G Wi-Fi6 2*2芯片,能做出2*2MIMO的WiFi6芯片,说明具备了很强的研发技术能力。前几天,物奇微宣布推出首颗2x2双频高性能数传Wi-Fi 6+BT Combo芯片WQ9201。在此之前,市场上的厂商是高通、博通、联发科和瑞昱。

Wi-Fi7 1*1&2*2芯片,联发科第一次在新一代产品上追平高通和博通,同步发布Wi-Fi7 1*1&2*2芯片产品。瑞昱预计在明年初发布。海思也推出了Wi-Fi7芯片,在手机芯片和Wi-Fi芯片方面,海思是世界级的,技术上遥遥领先。

2、Wi-Fi AP

很长时间,芯片创业公司都不愿意进入Wi-Fi AP领域,产品难做,客户难进。2014年,矽昌孤零零闯入,坚持到今。到今天,除了海思,在做Wi-Fi AP芯片的公司已有矽昌、创耀、某力,某程。

(1) Wi-Fi5 2*2芯片:联发科和瑞昱是主流,矽昌和创耀都有出货。

(2) Wi-Fi6 2*2&4*4芯片:厂家有高通、博通、联发科和瑞昱,联发科市占率最高。创耀和矽昌开始在市场上推产品。

(3) Wi-Fi7 2*2&4*4芯片:高通、博通和联发科正在市场大力推广,预计明年底起量,运营商也在发力推动。

写在最后

芯所向,皆可往。寇可往,我亦可往。艰难险阻,玉汝于成;筚路蓝缕,以启山林;行而不辍,未来可期。

我芯是Wi-Fi,何惧路长和风雨。

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板凳
瑞昱的芯片确实很好

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地板
cr315| | 2024-1-4 10:08 | 只看该作者
生活可以没有酒,不能没有Wi-Fi,更不能没有智能电子产品!

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5
现有的国产WIFI 那家能强势崛起?

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