随着国内LED行业的全面回暖，各企业均快马加鞭扩产、并购等抢占市场，国内领先的白光LED封装企业鸿利光电也不例外。 6月9日晚间，鸿利光电披露，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买安茂领、李俊东、刘文军、张明武合法持有的深圳市斯迈得光电子有限公司(简称“斯迈得”)合计100%股权，同时向不超过5名特定投资者募集配套资金不超过5996.3333万元用于支付上述现金对价。公司股票将于6月10日复牌。
根据方案，此次交易总价1.7989亿元，其中以现金支付7977.80万元，剩余部分10011.20万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为13.92元/股，共计发行719.20万股。
据了解，斯迈得主营LED封装器件的研发、生产与销售，产品广泛应用于商业照明、家居照明、广告灯箱、装饰照明等领域。2012年、2013年分别实现营业收入1.04亿元、1.6亿元，净利润分别为1910.90万元和842.07万元。
交易对方承诺斯迈得2014 年、2015 年、2016 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于*币2800 万元、3200 万元、3500 万元。
值得注意的是，采用收益法和资产基础法评估，截至评估基准日2014 年3 月31 日，斯迈得100%股权的评估值为1.7989.14 亿元，较评估基准日经审计的归属于母公司所有者权益4353.03 万元评估增值1.3636.11 亿元，评估增值率为313.26%。参考标的资产的评估价值，经交易各方友好协商，标的公司100%股权作价1.7989亿元。
对此，鸿利光电表示，交易的标的资产的评估价值和成交价格较相对应的账面净资产增值较高，主要是由于LED封装行业具有良好的发展空间，以及标的公司具有较强的市场竞争力。
公司表示，本次交易完成后，斯迈得成为本公司的全资子公司。双方在生产技术、产品结构、销售渠道等方面均具有较强的互补空间。本次交易有助于鸿利光电优化产品结构，完善业务链条，抢占发展先机，进一步巩固和加强公司在白光LED 行业的领先地位，稳步推进公司长期发展战略。
值得一提的是，公司在定增预案中透露未来或继续进行行业内并购。公司称，为积极推进本公司发展发展战略，鸿利光电将采取内生式成长与外延式发展的双重举措。
公司称，鸿利光电2011 年5 月上市以来，一直积极寻找机会，通过外延式收购，整合行业内及产业链上下游的优质公司，加快公司长期战略目标的实现，为股东创造持续稳定的业绩回报。
数据显示，2012年、2013年，鸿利光电净利润分别为4727万，6104万，分别同比增长-35.28%、29.13%。
|
楼主
标题置顶
标题高亮
