汽车芯片为啥还缺？车厂该反思了！

只看该作者 · 2022-8-23 14:48

全球半导体供给不足问题自2021年初以来愈发严重。美国英特尔CEO克瑞格·贝瑞特（Craig R. Barrett）在出席2022年4月29日播出的《TechCheck》节目时，表示：“之前预计半导体供给不足问题在2023年得到解决，当下来看预计在2024年得到解决。”

然而，2022年中期，全球半导体情况发生了翻天覆地的变化，如半导体供给问题缓解、DRAM和NAND等存储半导体甚至出现了供给过剩的现象、价格也随之开始暴跌。此外，不仅是存储半导体，由于智能手机和PC的出货不景气，相关处理器和逻辑半导体的供给不足问题也逐步得到缓解。

从世界半导体贸易统计协会(以下简称为“WSTS”）公布的全球半导体数据来看，半导体的出货金额、出货数量在2020年初期开始急剧增长，在2021年下半年达到峰值（Peak Out），并逐步开始下滑。

新冠疫情带来的“特殊需求”即将逝去

此外，笔者还计算了每三个月的全球半导体出货金额、以及较上年的增减率。半导体的增减率周期为3一一5年，即"硅周期(Silicon Cycle)”。

例如，半导体市场在2008年8月获得了52%的大幅度增长，并被成为“IT泡沫”。“IT泡沫”在2001年破裂，同年九月增长率为负45%。此外，由于2008年9月发生了“雷曼冲击”，半导体市场在2009年2月增长率为负31%，在一年后的2010年3月迅速恢复，再次获得增长（+60%）！

另外，得益于2016年发生的“存储半导体泡沫”，全球半导体市场连续三年获得增长。尤其是在2017年6月一一8月期间，获得了24%的正增长！但是，在2018年秋季迎来峰值后，陷入“存储半导体危机”，2019年6月的增长率为负16%。

此外，在2020年年初爆发新冠疫情后，半导体市场连续三年获得增长。笔者称此次需求为“新冠疫情特别需求”。在2021年6月一一12月期间，增长率多次达到30%以上。但是，在2022年1月以后，增长率开始逐步下滑。2021年12月的增长率为30%，2022年6月增长率下滑至13%。

下滑趋势照此发展下去，最快在2022年年末出现负增长。半导体陷入“大萧条时代”，即不再存在半导体供给不足问题、市场上充斥着半导体、半导体价格暴跌。

新冠疫情和半导体供给不足导致汽车减产

照此发展下去，不仅半导体供给不足问题得到解决，甚至可能会出现供过于求的现象。然而，仅有车载半导体供给不足问题迟迟得不到解决。因此，汽车厂家不得不持续减产。于是，笔者汇总了日本国内汽车厂家的生产情况。
首先，从上图3我们可以看出在2020年5月前后汽车销售数量出现大幅度下滑。主要是因为在2020年初期全球爆发新冠疫情，汽车需求“蒸发”。总之，全球陷入了“担心新冠疫情蔓延，现在不是购买车辆的时候”的状态。后来，汽车行业的减产现象渐渐缓和，但是步入2021年又出现了减产，且持续到了2022年6月，这次的减产原因主要在于半导体供给不足。

定量的汽车减产数量

汽车的生产呈周期性、季节性变化趋势，如每年三月份为“旺季”。于是，笔者排除季节性因素，算出了汽车减产趋势。

首先，笔者计算了一下 2016年一一2019年期间每月汽车平均生产数量（以下简称为“平均数量”），上图4中蓝色折线即为平均数数量；其次，笔者在同一个图表上还绘制了表示2020年1月一一2022年6月期间汽车生产数量的粉色折线。两根折线之间的差异即为汽车减产数。

此外，笔者还将减产数量（折线之间的差异）绘制在了下方的图中，可以看出，汽车生产自2020年2月开始汽下滑，减产量最大值在同年五月，为40.9万辆。后来，减产趋势日趋明显，在同年九月，差异恢复至+1.9万辆，即，因疫情带来的影响完全不存在了。

然而，同年（2020年）十月以后，汽车行业再次陷入减产。进入2021年，依然在减产，虽然有上下浮动，但整体是减产趋势，同年九月减产数量为40.3万量，几乎与2020年5月份持平。后来，到2021年末虽然减产幅度有所缓和，但进入2022年后，第三次陷入“减产潮”，减产幅度大幅度扩大，每月减产数量为14万一一30万辆。

2020年10月一一2022年6月期间，汽车减产的原因主要在于半导体的供给不足。那么，究竟是什么类型的半导体供给不足呢？

主要是微控制器和功率半导体供给不足

2022年8月7日日本经济新闻发表了一篇名为《半导体供给不足问题何时可以缓解》。文章指出，各类半导体的供给不足问题起起伏伏、难以把握，但是车载半导体供给情况依然严峻，尤其是Micro Controller Unit（微控制器，简称为“MCU”）和功率半导体的交货期（Lead Time）呈现长期化趋势。

根据日本经济新闻的上述文章，笔者把微控制器和功率半导体的交货期制成了下图5。可以看出微控制器交货期呈长期化趋势，正常交货期为6周一一10周（平均为8周），2021年10月的交货期为16周一一52周（平均为28周），2022年2月为24周一一99周（平均为44周），2022年6月为24周一一66周（平均为45周）。创芯为电子
另一方面，功率半导体的交货期也在呈现长期化趋势，正常情况下为6周一一10周（平均为8周），2021年10月为10周一一48周（平均为29周），2022年2月为10周一一60周（平均为37周），2022年6月为26周一一61周（平均为42周）。在2022年6月时间点，微控制器的平均交货期为45周，功率半导体的平均交货期为42周。假设一年有52周，可以说要获得微控制器、功率半导体，几乎要等一年的时间。因此，如今汽车行业出现大幅度减产的原因在于微控制器和功率半导体较长的交货期。